هرمان به خودکشی فکر می‌کند تا اینکه سوراخ سخنگوی عجیبی را در دیوار پیدا می‌کند که قدرت برآورده کردن وحشیانه‌ترین رویاهای او یا تبدیل شدن به بدترین کابوسش را دارد.

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

داستان فیلم در مورد دختری افسرده به نام "بِلا سوان" (کریستین استوآرت) است که برای مُدتی پیش پدرش نقل مکان می‌کند و در آنجا عاشق یک خون‌آشام به نام "اِدوارد" (رابرت پتینسون) می‌شود و حاضر بخاطر او هرکاری بکند و ...